天使惠（林原惠美 配音）本是錚錚男兒，可六歲那一年，在陰差陽(yáng)錯(cuò)之下，他打開(kāi)了一本魔法書(shū)，并被書(shū)中的惡魔變成了女孩，不僅如此，惡魔還消除了所有認(rèn)識(shí)天使惠的人的記憶，這樣即便天使惠喊破喉嚨，也沒(méi)有人相信他的男兒身。 就這樣，頂著一副所有女人都會(huì)心生羨慕的美麗面龐的天使惠漸漸長(zhǎng)大，并且升入了高中，學(xué)校里出了名的不良少年蘇我源造（高木渉 配音）第一面就深深的愛(ài)上了天使惠，對(duì)她展開(kāi)了熱烈的追求，但天使惠居然以拳腳回應(yīng)。天使惠的內(nèi)心里只有一個(gè)愿望，那就是找到那本失落的魔法書(shū)，找回自己的男兒身。
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